Владелица процветающего пивного завода леди Порт-Хантли объявляет конкурс на самую печальную музыку на свете. Со всего мира прибывают музыканты, и начинается жестокое соперничество за гигантскую сумму денег. Но основная борьба происходит между двумя братьями - Честером, амбициозным продюсером и

Проблемная девушка-подросток Джесси заводит дружбу с Томми - робким мальчиком, который настаивает на том, что он не покидал свой дом более шестидесяти лет.