Внезапные изменения в жизни и работе заставляют главного героя вернуться в родной Выборг, где в течение нескольких дней происходит ряд существенных событий. Полевой арестовывает "оборотней в погонах", задерживает опасного преступника и оказывается в центре международного конфликта. В

Несчастья преследуют Раису Щербакову одно за другим - сначала она узнаёт об измене мужа Ивана, затем выясняется, что ему нужна сложная операция в райцентре из-за полученной травмы, а новой возлюбленной такие проблемы не нужны. Раиса с сыном отправляются за ним и снимают жильё у Георгия Терехова.