После трагической утраты матери, молодой египтянин решает переехать из Каира в Торонто, чтобы начать новую жизнь с отцом. Однако встреча с яркой и непредсказуемой подпольной квир-культурой Торонто кардинально меняет его судьбу. Преодолевая горе и сталкиваясь с осуждением отца, он погружается в мир

Расписывая стену нового больничного отделения, Ванесса начинает отношения с архитектором проекта Нейтом. Всё идет почти идеально, пока мужчина не замечает, что художница что-то скрывает от него и не готова раскрыть возлюбленному свою тайну.