По окончании Гражданской войны солдат-южанин по кличке Калифорния освобождается из тюрьмы и со своим приятелем, тоже бывшим заключенным, направляется в Миссури. По дороге приятеля Калифорнии убивают, и солдат решает отвезти вещи погибшего его семье. Приехав на ранчо, Калифорния влюбляется в сестру

Братья клянутся своему умирающему отцу, что они станут настоящими «плохими парнями», но всегда будут заботиться друг о друге. Они выполняют обещание и примыкают к торговцам оружием, окопавшимся в небольшом монастыре. К сожалению, сами торговцы почему-то принимают Троицу и Бамбино за федеральных

Анджела Батрукки не одобряет выбор отца и делает всё возможное, чтобы разлучить его со своей потенциальной мачехой.

Мексиканский поселенец Джордж Истман был избит и ограблен по дороге, когда вез деньги для погашения кредита. Он просит о продлении срока отдачи денег, но возвращаясь домой, он находит своих близких убитыми, а ранчо сожженным. Вскоре он спасает жизнь наемному убийце, и тот учит его искусству мести.