1962 год, Всемирная ярмарка в Сиэтле. Приятели по азартным играм попадают во множество разнообразных ситуаций, как в воздухе, так и на земле.

Во время Вьетнамской войны молодой безработный архитектор Джордж Мэтьюз получает повестку в армию. Слоняясь по улицам Лос-Анджелеса, он несколько раз замечает красивую женщину в дорогом автомобиле. Следуя за ней, Джордж узнает, что она работает фотомоделью в заведении, где каждый может снимать ее в

Экипаж космического корабля «Дискавери» - капитаны Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой компьютер HAL 9000 - должны исследовать район галактики и понять, почему инопланетяне следят за Землей. На этом пути их ждет множество неожиданных открытий.