Энцо Барони — простой кабельщик из римского Ченточелле. В один прекрасный день он куда-то пропадает, а спустя несколько месяцев так же неожиданно возвращается, но уже c бородой, в белых индийских одеждах и с блаженной улыбкой на лице. Где он был и что с ним случилось — не может сказать никто, даже

Юную невинную прелестницу Эжени отправляют погостить к распутной маркизе и ее любовнику. Оказавшись на месте, девушка обнаруживает, что шикарный особняк словно специально создан для любовных утех его хозяев, а она прибыла сюда для того, чтобы получить первые уроки любви…

После несчастного случая на съёмочной площадке режиссёр по крупицам восстанавливает реальность. Постепенно выясняется, что фильм вообще не должен был состояться, а единственный его сюжет - постоянное возвращение к потерянной любви.

Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детей основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всей Школы волшебства оказывается под угрозой.