Комик Брендон готовится дать свое последнее шоу. Во время выступления он понимает, что истории связаны с его прошлым гораздо больше, чем ему кажется.

Два детектива пытаются поймать серийного убийцу, оставляющего своим жертвам монеты на глазах. Кажется, что это дело связано с так и нераскрытым похищением девочки Франчески 15-летней давности.

На представлении иллюзиониста в одном из крупнейших театров города начинают убивать людей. Подозрения падают на автора шоу, которому теперь предстоит разобраться, что происходит, и доказать свою непричастность к этим злодеяниям.