Жестокая банда разрывается на части, когда их лидер влюбляется и решает покинуть Бэдсвилль - город, в котором любви не существует.

Бехруз живёт в Лос-Анджелесе. Он собирается стать агентом по недвижимости, работая на своего приятеля Сафинью, встречается с проституткой из Беларуси и время от времени закупается опиумом у своего друга детства Сефера. Как-то вечером Бехруз, оказывая услугу Сафинье, заехал за его дочерью в клуб