Гупи с детства мечтает стать блестящим вокалистом, а Багха - барабанщиком. Но вот незадача - оба лишены таланта. За громкое пение Гупи выдворяют из королевства, и он встречает Багху, изгнанного из родной деревни. Горе-артисты объединяются, и им начинает везти, когда они встречают Короля призраков.

Действие фильма происходит в деревне в провинции Бенгалия в Индии в годы Второй мировой войны. Фильм демонстрирует последствия Великого голода 1943 года в деревнях Бенгалии глазами молодого брахмана доктора и учителя Гангачарана и его жены Анаги. Режиссер картины Рей демонстрирует масштабы