На протяжении веков ходят мрачные легенды о Бэгмене — чудовище, которое уносит детей в своей зловещей сумке, и они исчезают навсегда. В детстве Патрик МакКи столкнулся с этим монстром и чудом выжил, но пережитый ужас оставил глубокий след в его душе. Годы спустя Бэгмен возвращается, и теперь его

1920-е годы, Копенгаген. Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность и Герда продолжает писать картины со своим мужем в качестве женщины. Эйнару нравится собственная женская внешность и он начинает