Затойчи знакомится с японским мастером по шахматам, а затем с очень заботливым самураем, его помощником и его сестрой. Ичи становится их другом, но потом обнаруживает, что шахматист - убийца отца самурая.

Оцуя сбегает с соблазнившим её подчинённым отца и прячется у знакомого на постоялом дворе, надеясь на его помощь в получении согласия родителей на брак. Но тот обманывает молодых: парня приказывает убить, а девушку продаёт в гейши. Увидев красоту Оцуи, владелец заведения приказывает татуировщику