Охотник Егор, убитый горем после трагической гибели своей единственной дочери, покидает тайгу и отправляется в город, чтобы найти ответы. Его душа охвачена яростью и отчаянием, и он решает прибегнуть к древнему ритуалу — приносит в жертву кровавой богине Илбис тех, кто был свидетелем её смерти.

Джулур – молодой парень, который после службы в армии вернулся в родную деревню в Якутии. Здесь он живет со старенькой бабушкой и маленькой сестренкой Кюннэй. Волею случая Джулур оказывается на праздновании Ысыах, где случайно принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант