Любящий отец специально для дня рождения сына находит костюм клоуна, надевает его и выступает на празднике к радости детей. Но он и не подозревал, что снять клоунские одежды окажется не так просто - на костюм наложено проклятие, которое превращает его владельца в адского пожирателя детей.

Кэсси поступает в колледж, и её сразу приглашают в группу поддержки. Но через некоторое время она начинает испытывать финансовые трудности: ей становится нечем платить за второй семестр. Учёба оказывается под угрозой, однако волею случая девушке подворачивается интересная работёнка.

Юная пианистка Альма возвращается в дом, где прошло её детство. Однажды она находит маленьких волчонка и львёнка, которые оказались одни в дикой природе. Альма спасает их и втайне оставляет в своем доме. Они взрослеют вместе, и кажется, что их дружбу ничто не может разрушить. Но однажды их секрет