Памела обожает сказки и ужастики. На свой восьмой день рождения в подарок от своего дяди она получает антикварную куклу шута, который оказывается волшебным. Шут Эллекин начинает показывать Памеле спектакли, в которых он раскрывает все мрачные тайны её семьи.

Молодая няня София, пока её работодательница отлучилась по делам, сидит с тремя детьми в большом доме. Вскоре им предстоит столкнуться с демоном, который очень хочет, чтобы с ним поиграли.