Съемочная группа снимает костюмированный фильм о либерти, когда Валентин, режиссер, внезапно исчезает. Пока местная полиция ведет расследование, съемки фильма продолжаются, но принимают странный оборот. Робин, оператор и любовник режиссера, следует обещанию.

Новые технологии преображают швейцарский город XIX века, специализирующийся на часовом деле. Жозефина, молодая работница фабрики, делает балансовые колеса для часов. Узнавая о новых способах организации труда, она вступает в местное движение анархистских часовщиков, где знакомится с русским