Пытаясь преодолеть травмы, нанесенные матерью (Кристиной Чикс), Малкольм (Джон Рэймонд) убежден, что стал свидетелем преступления. Однако из-за своего психологического состояния он сомневается в достоверности своих наблюдений. Неся в себе смутные сомнения, он решает разобраться, произошло ли

Отряд молодых кинематографистов под руководством Алекса направляется на поиски мест для съемок в загородной местности. Вдали от городской суеты они сталкиваются с группой оборотней и теперь им предстоит пережить до наступления рассвета.