Париж, 1986 год. Около 500 тысяч учащихся выступают против университетских реформ. Во время уличных протестов погибает 22-летний франкоалжирский студент.

Начало 1920-х годов. После тяжелой контузии, полученной во время войны, Жорж Лаффон отправляется в путешествие по Западной Африке. Однако это приключение не приносит удовлетворения, и Лаффон возвращается во Францию к своему брату-инвалиду, живущему с матерью. Жорж отчаянно стремится найти своё

Однажды ночью Наоми, соблазнительная стриптизерша и девушка по вызову, садится в такси Цзиня. Заинтригованная молчаливостью водителя, она просит его стать ее постоянным водителем. За ночь между ними возникает красивая, но опасная история любви.

Неудачливый актер Этьен берется за создание театральной труппы из сомнительного вида заключенных. Вместе им предстоит поставить знаменитую пьесу Самюэля Беккета «В ожидании Годо». У Этьена есть всего полгода, чтобы сделать из отъявленных маргиналов настоящих артистов, а самому стать режиссером.