Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки - енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения - с его помощью они могут превращаться даже в

Сёмантэй Кёкаку прославился как величайший мастер жанра «ракуго», он знаменитый рассказчик фривольных историй и анекдотов. Он воспитал целую плеяду талантливых учеников. Прощаясь с ушедшим учителем, они показывают всё своё мастерство. Их шутки заставляют и мертвецов пуститься в пляс.

Марко Пагот, отважный пилот и герой Первой мировой войны, потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. Порко занялся охотой на воздушных пиратов, грабящих суда и яхты, но однажды ему самому предстоит