Действие происходит на рубеже 1939-1940 годов на новой границе между нацистской Германией, Словакией и Венгрией. Молодой словак Виктор Леса возит на поезде из Словакии почту до крупного железнодорожного узла Люнденбург (бывший Бржецлав), где на ночной сортировке трудятся его хорошие знакомые, среди

История чешской девушки Гретки Вайсер выявляет скрытое лицо программы Lebensborn, которая была предназначена для выведения расово чистого потомства в Третьем Рейхе. Планируется, что избранные девушки, после соответствующего перевоспитания, в Вальпургиеву ночь забеременеют от избранных эсэсовцев.