О'Десса выросла в небольшой деревне, но всегда знала, что её предназначение — нечто большее. Её голос — это дар, обладающий удивительной силой: он способен рассеивать мрак, пробуждать души и давать людям надежду. С детства отец твердил, что её песня способна менять судьбы. Однажды она решает

Фрэн, которая обычно размышляет о смерти, привлекает внимание нового парня на работе своим чувством юмора, что в конечном итоге приводит к свиданиям и различным приключениям. Теперь единственное, что может помешать их отношениям, это сама Фрэн.

Порноактёр, вышедший в тираж, возвращается в родное техасское захолустье к бывшей жене. Всеми правдами и неправдами он пытается встать на ноги, пользуясь добротой и наивностью окружающих.