Бродячие цыгане Джорджи и Якоб странствуют по Франции начала XIX века, показывая публике «чудеса» и продавая 'чудодейственные лекарства. Более молодой и наивный Джорджи не желает больше дурить народ, и Якоб прогоняет его. Оголодавший Джорджи в лохмотьях, добредает до маленького городка, и там

Этот фильм о городке золотоискателей в Калифорнии 1840-х годов – до того, как Калифорния стала штатом, и до того, как на территории появилось много «порядочных и хороших» женщин.