Калипсо - живописный карибский остров, который существует за счет туризма, но еще не потерял своей природной красоты. Во время ежегодного празднования дня Святого Сальвадора местные жители и туристы наполняют городок разноцветным танцующим хороводом. Выбирается королева фестиваля. В этом году ей

13-летний мальчик отправляется в путешествие вдоль побережья Венесуэлы, чтобы отыскать свою мать, которая пропала десять лет назад, когда их дом накрыло грязевым потоком. Чтобы свести концы с концами и выжить, ему все время приходится врать и выдумывать себе новую историю жизни - чтобы вернуть