Загадочный молодой человек Мияма обладает способностью чувствовать мысли других людей. Тайны его биографии раскрываются, когда он сталкивается с мыслями Кусаки, своего младшего ученика в старшей школе, и с прошлым, от которого он убежал.

Старшеклассник провинциальной школы Косукэ Мидзусима не особо думает об учебе и просто наслаждается жизнью. Однажды из-за его дурацкой выходки во время урока учитель назначает отличницу Маи Хаясэ, в которую Косукэ и его друзья были влюблены в средней школе, взять над хулиганом шефство.