В сердце Великой Отечественной войны, на просторах Дона, Семён Неупокоев, герой Первой мировой, возглавляет казачью сотню для отражения немецкого нашествия. Благодаря своему опыту и хитрости, приобретенным на полях сражений 1914-1918 годов, где он получил прозвище Заговорённый, он ведет казаков

Сергей прекрасно осознает, что в свои тридцать лет уже упустил множество возможностей, но по инерции продолжает «плыть по течению», поэтому все дни его жизни похожи и однообразны. Однажды ночью он видит сон, в котором его друга зовёт с собой покойный отец товарища, который умер несколько лет назад.