Жорик, главный герой фильма, живёт серой, однообразной жизнью, где каждый день словно повторяет предыдущий. Его постоянные увольнения, недовольная жена-домохозяйка, мечтающая о лучшей жизни, подгоревшие завтраки и консервированные соленья заполняют его будни. Единственное увлечение, которое

Герой фильма набивает на спор жуткую татуировку, и теперь загадочный человек с рисунка преследует его во снах и в реальности. В попытках избавиться от наваждения, герой, сам того не подозревая, отправляется туда, где самые страшные кошмары могут обернуться реальностью.

Пятнадцатилетний Арс из-за психологических особенностей провел большую часть жизни на домашнем обучении. После переезда с мамой в небольшой городок он принимает решение пойти в школу. Арсу предстоит сложный путь социализации и проверки его моральных убеждений.