В маленьком норвежском городке пропадает мальчик. Начинают ходить слухи, что во всём виноваты волки. Но местный биолог, Эмма, обнаруживает окровавленную куртку в доме своего отца. Вскоре отец тоже исчезает. Она не верит в виновность волков и начинает своё расследование.

1204 год, Норвегию раздирает гражданская война. Незаконнорожденного сына короля Хокона III Сверрессона и Инги из Вартейга хранят в глубокой тайне. Мальчик был внебрачным сыном короля и родился после его смерти, что спровоцировало кровавую междоусобицу. Биркебейнеры (ополчение, созданное его дедом,