На дороге Хорст Краузе обнаруживает маленькую девочку и решает вернуть ее в детский дом. Это начало неожиданных событий, развивающихся в преддверии Рождества и приносящих с собой немало неожиданных поворотов.

Маленькая ведьма очень хочет повеселиться на вечеринке в честь Вальпургиевой ночи, но ей всего 127, она слишком молода для такого мероприятия. Девушка тайком пробирается на праздник, но ее ловят и в наказание поручают выучить все заклинания из великой магической книги за один год, чтобы доказать