20-е годы. В Средней Азии утвердилась Советская власть, но из-за границы все еще приходят банды басмачей, неся смерть и разрушение мирным селам. В поединок с одной из таких банд вступает командир отряда милиции Максумов. Басмачи переманивают на свою сторону почти всех сотрудников из его отряда.

1943 год. Советскому разведчику Саиду Исламбеку «26-му», удается внедриться в качестве инструктора в спецшколу СС, где учатся перебежчики из Средней Азии. Верными его помощниками становятся разведчица-узбечка Надия, секретарь начальника спецшколы, и заместитель шефа гестапо Берг. При выполнении