Во время первого снега 3-летний Нейт Дентон блуждает недалеко от грузовика его отца и исчезает. Лихорадочные поиски завершились печально- найдено крошечное, замороженное тело. Смерть Нейта приводит малочисленное сообщество «Гребень Ангела» в беспорядок. Жители противостоят тому, что смерть Нейта

Мистической пятерке вместе с их новыми друзьями: Пипом, Зельдой, Родни и Скипом – предстоит померяться силами со злым колдуном Уорвиком и разрушить его коварный план порабощения мира.