Рой привозит Вивьен к своим родным на Сицилию. На острове девушка знакомится с таинственной Анной. Рой не в восторге от их общения и просит возлюбленную держаться от нее подальше. Напряжение нарастает, но Вивьен не знает, какие секреты прошлого ей предстоит узнать.

История трёх друзей, Паоло, Риккардо, Джулио, и девушки Паоло, Джеммы, рассказанная в течение сорока лет, с 1980 года до наших дней. Паоло получает степень в области литературы и начинает преподавать. Джулио становится успешным адвокатом и меняет свои идеалистические взгляды на богатство и славу.