1943 год. В оккупированный украинский город Ровно приезжает немецкий офицер Пауль Зиберт, который быстро завоевывает сердца местных красавиц и дружбу немецких офицеров. Он часто появляется в гостином доме пани Лёли, куда офицеры любят приходить, чтобы отдохнуть. На самом деле, Пауль Зиберт -

Май 1941 года, бал в Москве, который даёт посол Германии в СССР Вернер фон Шуленбург. Появляется очаровательная женщина в потрясающем платье со шлейфом. «Мадам Ярцева, Всесоюзное общество культурных связей с заграницей», - представляют её послу. Фон Шуленбург теряет голову, приглашает ее на тур