Съемочная группа документального фильма снимает путь начинающего священника. Во время съемок открываются тайны церквей, в которые приходит главный герой, но съемочная группа не остановится ни перед чем, чтобы доснять свой фильм.

Рыбаки поймали русалку и, чтобы её обезвредить, отрубили ей хвост, но вместо него у нее отрасли ноги. Глава психиатрической больницы Доктор Байер забирает русалку для дальнейшего изучения. Она не может говорить человеческим языком и положение кажется безвыходным, если бы не обитающий в больнице