После смерти отца Тим Талер, добрый и веселый мальчик, остается со скупой мачехой. Он продает свой смех злому волшебнику в обмен на способность выигрывать любые пари. Но без улыбки и смеха, оказывается, не может быть счастья. Тогда Тим пускается в опасное путешествие, чтобы вернуть смех...

Сложные, противоречивые взаимоотношения между двумя совершенно разными людьми - начальником уголовного розыска и бывшим вором-рецидивистом - казалось, заходят в тупик. Но критическая ситуация заставляет бывшего уголовника переступить порог недоверия и неприязни.

1943 год. Бурятия. В глубоком тылу в далекой Сибири, за много тысяч километров от линии фронта находится небольшая бурятская деревня. Но нет сейчас в стране такого места, которого, так или иначе, не коснулась бы война. И деревня эта не стала исключением. r r Все мужчины из нее ушли на фронт,