Когда в 2006 году были ликвидированы Военно-информационные службы (ВИС), политики поняли, что лишили страну глаз и ушей. Создается новая тайная спецслужба, призванная различными методами охранять покой граждан.

У 35-летнего Михаила семья -- красавица жена Анна и дочь Юстинка. Однако это не мешает ему влюбиться в чувственную Каролину. Он не собирается разводиться, но любовница ставит ему ультиматум...