Обвиненный в неподчинении приказу, сержант Косуги направляется в Китай в последние дни Второй мировой. Его командир - капитан Сокума - порочен и властен. Сокума поручает Косуги подготовить к боевым действиям подразделение, когда-то бывшее военным оркестром. Косуги должен любым способом приспособить

Наследница богатого торговца потеряла зрение и посвятила свою жизнь музыке. Её комплекс неполноценности не позволяет ей открыто признаться в любви к слуге. Юноша не требует для себя ничего, он готов на все ради любимой.