После тяжелой личной утраты Джон погружается в глубокий кризис веры, теряя смысл жизни и отчаянно пытаясь найти утешение. В поисках выхода он становится волонтёром на круглосуточной горячей линии помощи, где встречает Кельвина — подростка, оставленного наедине со своими проблемами и внутренними

Получив психологическую травму, Крис решает вернуться домой, чтобы встретиться лицом к лицу со своим прошлым. Но вскоре становится жертвой демона, который является ему в состоянии сонного паралича...

В не слишком отдаленном будущем, тоталитарное государство с тайной правительственной организацией управляемая Директором контролирует любые аспекты жизни. Все «враги государства» находятся под особым контролем и большинство из них казнят оперативники тайной организации и профессиональные убийцы.