Любовная связь женатого палестинца и замужней израильтянки в Иерусалиме принимает опасный политический характер, когда их замечают не в том месте и не в то время. В результате им приходится иметь дело с куда более серьезными последствиями, чем развалившийся брак.

Музыкант Карим живет в унылом пригороде Тель-Авива. Как палестинец он чувствует постоянную угрозу со стороны израильских властей, но в то же время ему чуждо окружение его соплеменников: старики живут патриархальными понятиями, молодежь, лишенная перспектив, промышляет драгдилерством. Карим