Начало XIII века. Монгольская империя под предводительством Чингисхана начинает масштабное завоевание, двигаясь на запад с целью захватить государство Цзинь, а затем уничтожить империю Сун на юге. В это непростое время Го Цзин, храбрый и преданный защитник своей родины, собирает вокруг себя лучших

В начале XX века во время японской оккупации Китая самураи, кичившиеся своим непобедимым каратэ, жестоко убили миролюбивого учителя кунг-фу Хо. Деморализованный народ даже не помышлял о сопротивлении. Устрашились все, кроме Жень Чена, самого одаренного ученика погибшего мастера. Узнав о

Главный герой, Бао - потомок самого грязного и продажного судьи в истории Китая, купивший себе должность чжимагуаня (мелкий чиновник девятого, низшего разряда) и мечтающий разбогатеть на взяточничестве. Однако он меняет свое отношение к правосудию, когда в убийстве обвиняют невиновную девушку.