В поисках мистического ингредиента, известного как Небесная рыба, Мелиодас и Ястреб внезапно переносятся в королевство Храм неба, населенное существами, которых называют небожители. По прибытии выясняется, что Мелиодас поразительно похож на местного преступника, и его сажают в тюрьму. В это же

Мелиодас и его друзья встают на защиту новой мирной эры от посягательств могущественного союза магов, который стремится к тотальному уничтожению всего живого.

Тристан, сын Мелиодаса и Элизабет Лайонес, унаследовал сверхсилу, позволяющую исцелять людей. Но он зачастую причиняет боль окружающим, поскольку пока не может в полной мере контролировать свою силу. Чтобы защитить семью, Тристан отправляется в Эдинбургский лес, а по пути встречает новых друзей.