Власть в Японии находится в руках бессовестного регента Митинаги из клана Фудзивара, который возложил на Райко, военачальника клана Гэндзи, дело охраны столицы. Однако задача это непростая: на горе Оэ завёлся ужасный демон, который с помощью своих прихвостней-чародеев держит весь город в страхе.