1918 год. Группа русских авиаторов, обучавшихся летному делу во Франции, возвращается в Россию и присоединяется к белогвардейскому отряду. Однако двое летчиков вскоре переходят на сторону революции и сражаются в составе первого авиационного подразделения Красной Армии...

В 1917 году русский корабль «Орионъ» отправляется из английского порта в Россию, где уже началась революция. За время пути власть на «Орионе» поменяется три раза. Сначала корабль захватят немцы, потом анархисты, затем - монархисты...