Династия Чосон во времена правления короля Ёнджо. Во дворце начался заговор против наследника, принца Садо. У короля есть приближенный рыцарь Пэк Тон-су. Этот воин - живая легенда боевых искусств. Со временем раскрывается заговор - загадочная организация наемников хочет убить короля и захватить

Хан Джон-нок когда-то входил в национальную сборную по стрельбе из лука, но теперь выживает как может и работает курьером. Впервые за 7 лет он встречает свою первую любовь, которая живёт в реабилитационном центре. Вскоре происходят фантастические события, и Джон-нок переносится в 1562 год, где

Ё-ри - замкнутая и нелюдимая девушка. А всё от того, что у нее есть дар, а может быть проклятие, с детства видеть призраков. Из-за этого с людьми, находящимся рядом с ней, происходят несчастные случаи. Обычный фокусник Чо-гу встречает её на одном из выступлений, и вместе они организуют шоу ужасов,