Лондон, XVIII век. Могильщик на пару с подельником занимается продажей трупов доктору-аристократу.

Закончилась Вторая мировая война. После смерти матери десятилетняя девочка Фиона отправляется в Ирландию к своим бабушке и дедушке. Там старики рассказывают ей легенду про тюленей-людей. Когда они выходят из воды и сбрасывают шерсть, под ней оказывается человеческая кожа. Именно такой была ее мать.

Двое неудачников творческих профессий – актер Марк и сценарист Пирс – практически доходят до ручки: они задолжали за квартиры за несколько месяцев, в личной жизни крах, творческие планы остаются лишь в замыслах, и просвета не видно. В одно несчастливое утро, к тому же, в квартире Марка практически