В июне 1941 года после успешного турне по Европе иллюзионист Яков Оттель приезжает в город Орша, Белорусская ССР, чтобы выступить перед местной аудиторией во время концерта. Однако прямо во время выступления город захватывают немецкие войска, и судьба разлучает фокусника с его женой, Софией. Слухи