Молодая мама решает отправить своего малыша в детский сад, который находится при местной церкви. Однако жена проповедника начинает проявлять навязчивую заботу о ребенке и пытается представить женщину в плохом свете, утверждая, что она неудачная мать.

Тоби лишь внешне похож на обычного пса, который живет простой счастливой жизнью, но это лишь прикрытие. После того, как его человеческая семья засыпает, он выходит на секретную правительственную службу, помогая очищать мир от самых опасных преступников.