Для участия в турнире мастеров восточных единоборств, знатоков стиля Танцующий лев, в Пекин приезжают Вон Фэй-хун, его двоюродная сестра Е и приятель-напарник Чун. Пока участники турнира готовятся к поединкам, Е завязывает романтические отношения с русским дипломатом Тумановским.