Два злодея, которые в лучших традициях злодеев своей эпохи не нашли себе занятия лучше, чем изничтожать мастеров боевых искусств. Но дело застопоривается, когда они натыкаются на проворного парнишку, занимающегося в качестве старшего ученика у их очередной жертвы.

Ман Лунг – настоящий мастер боевых искусств, равных которому нет на всем Тайване. Но в страну вот-вот вторгнутся японцы (действие происходит в разгар Второй Мировой), и Лунг решает переехать вместе со своей пожилой матерью в Макао, куда японские войска в ближайшее время вряд ли доберутся. Там

Гонконг раздирают на части преступные организации и бандитские группировки. Полиция не справляется с возросшим количеством преступлений. На защиту города от нависшей опасности встает молодой таксист.

Господин Чан был замечательным бойцом, но применял он своё искусство только ради заработка, давая вместе с сестрой госпожой Чан, представления в жанре китайской оперы. Однако, он становился совершенно невменяемым, если выпивал, и этим пользуется один из важных людей в городе, куда герои приехали с

Две школы кунг-фу ведут соперничество на протяжении долгого времени. Финал этого противостояния - фестиваль в честь богини милосердия Гуань Инь, на котором будет разыгран главный трофей года - кубок счастья и процветания. Показавшие лучший танец льва и лучшее кунг-фу получат главный приз.