Крутого мафиози Лунга доводят до ручки его соперники-итальянцы – когда из-за «макаронников» погибает его жена, Лунг берет в руки оружие и собственноручно убивает их главу, оказываясь за это за решеткой. Проходит десять лет, Лунг выходит на свободу с намерением начать новую жизнь, для чего он

Бухгалтер Ко Тин-Лам десять лет верой и правдой служил своему боссу, влиятельному бизнесмену, но тот не оценил его преданность, и когда на машину, перевозившую его деньги, напали грабители, посчитал виновным в происшедшем именно Ко. Тот отошел от машины именно в тот момент, когда на нее напали.

Из небольшого городка в Шанхай приезжает Маленький Тигр, где уже давно живет его старший брат Большой Тигр, который является полицейским офицером. Маленький Тигр знакомится с членами акробатической труппы, с которыми не только выбирается из ряда передряг, но и начинают работать на местного мафиози,