На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи сидит в тюрьме за воровство. Он рассказывает приятелю-заключенному, что судья почти что оправдал его, потому что не мог

Жизнь Харады переворачивается вверх дном, когда он встречается с призраками своих покойных родителей и строит отношения с таинственной девушкой, которая, кажется, появилась из ниоткуда.

Япония конца 1980-х. Студент Судзуки из Сидзуоки очень хочет найти работу. Зубной гигиенист Маю познакомилась с Судзуки на свидании вслепую, а сейчас они встречаются, но, найдя работу в Токио, парень переезжает в столицу. У них любовь на расстоянии, и их отношения начинают меняться.