Лина приезжает в Париж на заработки, оставив мужа и сына в провинции в Китае. Однако устроиться на работу оказывается совсем не просто, и Лина встаёт перед выбором: вернуться ни с чем или пуститься во все тяжкие.
Ло Иву возвращается в родной город на похороны отца. 12 лет назад у него здесь был роман с девушкой друга, и с тех пор она поселилась в его воспоминаниях, желаниях и даже кошмарах. Теперь для Иву в поисках той женщины прошлое смешивается с настоящим, а реальность - с вымыслом.
Китай, начало 1990-х. Правительство с особой строгостью следит за выполнением правила «одна семья - один ребенок». Семья рабочих металлургического завода скрывает вторую беременность жены, но вскоре об этом узнают в профкоме, и глава комитета по рождаемости уговаривает женщину на аборт на третьем